La Caisse d'Épargne Hauts de France (CEHDF), un acteur bancaire coopératif opérant au nord de Paris, a enregistré des revenus de 665 millions d'euros en 2023. Présente en Belgique depuis une décennie via sa succursale Caisse d'Épargne Belgium, dédiée aux grandes entreprises et aux opérateurs immobiliers, CEHDF se prépare à une acquisition majeure en signant un protocole d'accord pour l'achat de la banque Nagelmackers.
Cette acquisition est perçue comme une opportunité stratégique pour la Caisse d'Épargne Hauts de France d'étendre son champ d'action et de renforcer sa présence au Benelux. Le closing de cette acquisition stratégique est prévu pour le dernier trimestre de 2024.
Un protocole d'accord ambitieux entre la banque Nagelmackers et la CEHDF
La Caisse d'Épargne a récemment signé un protocole d'accord avec Dajia Insurance Group pour acquérir 100 % du capital de Bank Nagelmackers. Fondée en 1747, Nagelmackers est reconnue pour ses services de banque personnelle et de banque privée. Avec environ 110 000 clients et un réseau de 50 points de vente, elle joue un rôle clé sur le marché belge et emploie 400 salariés, affichant des performances financières solides.
En effet, Nagelmackers génère un produit net bancaire (PNB) de 130 millions d'euros, avec des dépôts de 3,9 milliards d'euros, des actifs sous gestion de 4,8 milliards d'euros et des encours de crédits de 3 milliards d'euros. Ces chiffres constituent une base solide pour le développement futur sous l'égide de CEHDF.
Vers une expansion au Benelux
Pour la Caisse d'Épargne Hauts de France, cette acquisition représente une opportunité stratégique d'accroître sa présence au Benelux. Déjà présente en Belgique depuis dix ans via sa succursale dédiée aux grandes entreprises et aux opérateurs immobiliers, CEHDF voit en cette opération une chance unique d'élargir ses activités au-delà de sa clientèle actuelle.
L'acquisition de Nagelmackers aurait un impact d'environ -290 points de base sur le ratio CET1 de CEHDF, qui s'établirait à un solide 20,6 % après l'opération. Pour le Groupe BPCE, la maison-mère de CEHDF, l'impact serait limité à -7 points de base. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet stratégique VISION 2030 de BPCE, visant à diversifier ses revenus et à renforcer sa présence en Europe.
Laurent Roubin, Président du Directoire de la Caisse d'Épargne Hauts de France, a exprimé sa satisfaction face à cette acquisition : « Le projet d'acquisition de Nagelmackers constitue une nouvelle étape majeure dans notre développement pragmatique et entrepreneurial en Belgique. Nous souhaitons préserver le savoir-faire, la culture d'entreprise et la marque qui font le succès et la notoriété de Nagelmackers tout en lui donnant les moyens humains, techniques et financiers d'accélérer son développement ».
David Yuan, CEO de Nagelmackers, partage cet enthousiasme : « Dès les premiers entretiens avec les équipes de la Caisse d'Épargne Hauts de France, j'ai perçu l'existence de valeurs communes et ressenti un alignement de vue sur le positionnement stratégique de Nagelmackers et ses perspectives de développement. Les ambitions de Nagelmackers seront renforcées et pérennisées par l'adossement à la Caisse d'Épargne Hauts de France et au Groupe BPCE ».
Toutefois, avant la finalisation de l'acquisition, prévue pour le dernier trimestre de 2024, des consultations obligatoires avec les représentants du personnel et l'obtention des accords des autorités réglementaires et de concurrence sont nécessaires. Une fois ces étapes franchies, CEHDF sera bien positionnée pour capitaliser sur les synergies transfrontalières et renforcer sa présence en Belgique.
